Dün piyasalarda neler oldu? ABD’de dün büyüme, PCE ve işsizlik müracaatları takip edildi. Açıklanan 2022 4.Çeyrek büyüme sayısı %2,6 düzeyinde gerçekleşti. Çekirdek PCE ise beklentilerin hafif üzerinde %4,4 olarak açıklandı. Ayrıyeten, Almanya’da açıklanan TÜFE sayısı yıllık bazda %7,4 düzeyinde gerçekleşirken, açıklanan sayı 7 ayın en düşük sayısı oldu. Açıklanan bilgiler sonrasında Dolar Endeksi 102 düzeyini test ederken, paritede yükselişin hızlandığı görüldü. Dün öne çıkan bir öteki gelişme ise, ABD Lideri Joe Biden’ın bankacılık düzenlemelerinin sıkılaşmasına yönelik daveti oldu.
Başkan Biden, bankacılık riskini azaltacak tedbirlerin Hazine Bakanlığı öncülüğünde alınması gerektğini belirtti. Ayrıyeten, Donald Trump devrinde görece daha küçük bankalara yönelik gevşetilen kuralların eski haline getirmesi sağlanacak. Fed yetkililerinden de bankacılık dalına yönelik görüşler takip edildi. Fed yetkilisi Collins, bankacılık dalının güçlü olduğunu hatta yaşanan gelişmelerin kredi konusunda sıkılaşmaya yol açıp enflasyonist baskıların azalmasına neden olabileceğini söz etti. Fed’in enflasyonu denetim altına alabilmesi için daha yapacak çok işlerinin olduğunu söylerken ve enflasyonun hala yüksek seviyede olduğunu hatırlattı. Böylelikle, ABD pay senedi endekslerinde yükselişler devam etti.
S&P 500 endeksi %0,57 artışla 4.050 düzeyine yükseldi. Endeks bilişim dalı öncülüğünde artışına devam ediyor. Nasdaq %0,73 artışla 12.013, Dow Jones endeksi tarafında ise %0,73 artışla 32.859 düzeyinde gerçekleşti. Avrupa’da major endekslerinde de üst istikametli trend korundu. DAX Endeksi günü %1,26 artışla 15.522, FTSE 100 endeksi %0,74 artışla 7.620 ve CAC 40 endeksi ise %1,06 artışla 7.263 düzeyine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,56, 2 yıllık tahvil faizler ise %4,11 düzeyinden süreç görüyor. VIX endeksi aşağı istikametli trendini korudu ve günlük bazda 10 baz puan azalışla 19,02’ye geriledi. Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Japonya ve Çin tarafından açıklanan makro datalar takip ediliyor. Japonya’da Tokyo TÜFE verisinde beklenti yıllık bazda %3,2 iken %3,3 düzeyinde açıklandı.
Çekirdek tarafta da beklentinin hafif üzerinde %3,4 düzeyinde açıklandı. Çin cephesinde ise İmalat PMI verisinde beklenti 51.6 iken 51.9 olarak açıklandı. Açıklanan makro bilgiler sonrasında Asya piyasalarında alıcılı bir seyir takip ediyoruz. Nikkei endeksine %1,13, Hang Seng endeksinde %0,97, Kospi endeksinde %1,1 ve Nifty endeksinde ise %1,16’lık yükselişler takip ediliyor. ABD vadeliler cephesinde de ölçülü olumlu seyir takip ediyoruz. Bugün ABD’de ferdî gelir, ferdî harcamalar, PCE Deflator ve Michigan üniversitesi beklentileri yakından takip edilecek. Fed’in yakından takip ettiği PCE Deflatör verisine yönelik piyasa beklentisi aylık bazda %0,3 yıllık bazda ise %5,1 artış göstereceği tarafında. Gelecek gündemde neler var? Gelecek hafta ABD’de S&P Küresel PMI bilgileri, Fabrika Siparişleri, JOLTS Açık İş Müracaatları, Dış Ticaret İstikrarı, ADP Tarım Dışı İstihdam, Saatlik karlar ve Tarım Dışı İstihdam dataları yakından takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ise S&P Küresel PMI dataları takibimizde olacak.
Dün piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi dün %0,34 azalışla 4.926,41 düzeyinden başlangıç yaptı. Seans açılışının akabinde gelen reaksiyon alımlarıyla endekste toparlanma eğilimi sürat kazanırken, seans kapanışına gerçek gelen sert satışlarla endeks %0,95 azalışla 4.896 düzeyinden kapandı. Bankacılık endeksi %3,12, sanayi endeksi ise %0,56 azalış görüldü. BIST 100 endeksinde süreç hacmi ise 51.7 Milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Buna ek olarak, dün TÜİK tarafından Ekonomik İnanç Endeksi açıklandı. Şubat ayında 99,1 düzeyinde gerçekleşen bilgi Mart ayında 0,3 puan azalışla 98,8 düzeyine geriledi.
Bugün ne bekliyoruz? Dün global piyasalarda görülen müspet seyre karşın BIST 100 endeksi globalden negatif ayrıştığını takip ettik. Global piyasalardaki olumlu risk algısının takviyesiyle BIST 100 endeksinde açılışta reaksiyon alımları görülebilecek olsa da kritik ABD PCE verisi öncesinde alımların hudutlu kalabileceğini düşünüyoruz. Bugün Şubat ayı Dış Ticaret İstikrarı verisi açıklanacak. Gelecek gündemde neler var? Gelecek hafta başında yurt içinde TÜİK tarafından açıklanacak olan Mart ayı TÜFE verisi dikkat çekiyor. TÜFE için piyasa beklentisi aylık bazda ortalama %2,85 artışla yıllık %51,23 düzeyine yükselmesi tarafında. TÜFE verisine ek olarak İmalat PMI ve Hazine Nakti İstikrarı dataları yakından takip edilecek.
Euro Bölgesi ve ABD’de bugün açıklanacak enflasyon datalarına odaklanan tahvil ve döviz piyasalarında dün görece sakin bir seyir hakimdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,57 düzeyinde yatay seyrederken Almanya 10 yıllık tahvil faizi 4 bp yükselişle %2,37 düzeyinden süreç gördü. Türkiye’nin Eurobond getirilerinde ise dün tüm vadelerde sonlu yükseliş gözlendi. Eylül 2033 vadeli Eurobond faizi 3 bp artışla %8,58 düzeyine yükselirken Türkiye’nin 5 yıllık CDS’I 527 bp düzeyinde yatay seyretti. Döviz tarafında, ECB’nin Fed’e kıyasla daha şahin bir tavır içerisinde olması EUR/USD paritesinin 1,09’un üzerine yükselmesine neden olurken, Dolar/TL hudutlu yükseliş eğilimini devam ettirerek 19,17 düzeyinden süreç gördü. Yurt içi tarafta BIST Kesin Alım Satım Pazarında süreç hacmi 5,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken; 2 yıllık tahvil faizi 3 bp azalışla %13,14, 10 yıllık tahvil faizi ise 26 bp düşüşle %10,58 düzeyinden günü tamamladı.
TL likidite tarafında TCMB 20 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 65 milyar TL olarak yenilerken APİ ile haftalık repo fonlama meblağı 245 milyar TL düzeyine yükseldi. Ayrıyeten TCMB birebir gün valörlü swap süreçlerinden 9,7 milyar TL ek fonlama sağladı. TCMB datalarına nazaran 24 Mart ile biten haftada DİBS stoku 57,9 milyar TL artışla 2,13 trilyon TL nominal olurken, birebir hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 290 milyon TL artışla 19 ,03 milyar TL düzeyine yükseldi. Böylelikle YD yerleşiklerin DİBS stoku içindeki hissesi %0,89’a azaldı.Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında ise parite tesirinden arındırılmış olarak toplamda yaklaşık 1,6 milyar $ azalış izlenirken, gerçek bireylerde 996 $ milyon artış ,tüzel bireylerde ise 669 milyon $ azalış görüldü.
Resmi Gazete’de yer alan KKM düzenlemesi ile TCMB dayanaklı KKM’lerde daha evvelden kaldırılan faiz tavanı Hazine dayanaklı KKM’lere de uygulanmış oldu. Böylelikle Hazine takviyeli TL Kur Muhafazalı Mevduat (KKM) hesaplarında, siyaset faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona erdi. SPK yayımlamış olduğu bültende, iki şirketin toplam 52.790.000 TL nominal Kıymetli hissesini halka arzını, 5 şirketin toplam 2.129.676.110 TL iç kaynaklardan sermaye artırımına ait hisse ihraç dokümanını onayladı. SPK, halk arzda uygulanacak olan satış prosedürlerinde de değişikliğe gitti. Halka arz edilen hisselerin piyasa pahasının 750 milyon TL’nin altında olması durumunda halka arzlarda borsada satış tekniğinin uygulanmasını mecburî kıldı. TVF yaptığı açıklamada, finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 111,7 milyar TL artırılması için gerekli çalışmalar tamamlandığını belirtti.
TCMB’nin haftalık menkul değer istatistiklerine nazaran yabancı yatırımcı pay senedi piyasalarından çıkışını sürdürdü. Geçen hafta yabancı yatırımcılar net 113 milyon dolar satış yaptı. Devlet iç borçlanma senetlerinde ise geçen hafta yabancı yatırımcı 25.1 milyon dolar net alıcı tarafta yer aldı. Şirket borçlanma senetlerinde ise 3.8 milyon dolar net satış gerçekleştirdi yabancı yatırımcı. Böylelikle yabancı yatırımcının son 3 haftalık pay senedi piyasasından net çıkışı 377.4 milyon dolara ulaştı. Fitch Ratings Türk bankalarına zelzelenin tesirlerini değerlendirdiği raporda afetin vurduğu bölgelerde bankaların sonlu riski olduğunu ve notlarının etkilenmesinin mümkün görülmediğini belirtti. Kurum, afetin finansal maliyetinin 100 milyar doları bulabileceğini ve birinci çeyrekte yakın vadeli ekonomik büyümeyi baskılamasının beklendiğini kaydetti. Bu sayı Türkiye’nin 2023 için öngörülen GSYH’sinin yüzde 10,6’sına karşılık geliyor.
Ford, nikel sürece tesisi kurmak için Endonezyalı mineral madenciliği şirketi PT Vale Indonesia Tbk ve Çinli Zhejiang Huayou Cobalt ile 4,5 milyar dolarlık mutabakat imzaladı. Mutabakatla Endonezya’da sürdürülebilir nikel üretiminin artırılması ve elektrikli araç bataryalarının daha uygun fiyatlı hale gelmesine yardımcı olunması için 3 tarafın işbirliği yapacağı kaydedildi. Fitch’in banka düzenlemelerine ait yayımladığı son raporuna ait açıklamasında, bankacılık dalındaki son çalkantının, Basel standartlarından muaf yahut bu standartların özel gerekliliklerine tabi olan ABD’deki büyük bölgesel bankalar için düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabileceği kaydedildi.
Dünya Bankası Grubu İcra Direktörleri Kurulunun, grubun başkanlığına başka aday gösterilmediği için ABD’nin adayı Ajay Banga’yı değerlendireceği bildirildi. Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu Başkanlığı için aday gösterme süresinin 29 Mart’ta sona erdiği aktarıldı. Açıklamada, kelam konusu durum için yalnızca bir kişinin aday gösterildiği, ABD’li Ajay Banga’nın bu durum için değerlendirileceği kaydedildi. FTX’in eski CEO’su Bankman-Fried, Ocak ayı başında çıktığı duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 farklı kabahati kabul etmedi ve “Çinli yetkililere rüşvet verdiği” tezinin da ortalarında bulunduğu yeni suçlamaları reddetti.
Aselsan (ASELS, Pozitif): Şirketin dün gerçekleşen idare heyeti toplantısında 2022 yılı dağıtılabilir net karının brüt 400 mn TL’lik (1 TL’lik hisse başına 17,54 kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,54) kısmının, (net 360 mn TL – 1 TL’lik pay başına 15,79 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %15,79) nakit kâr hissesi olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %100 oranına tekabül eden 2,28 mlr TL’lik kâr hissesinin ise bedelsiz hisse olarak ortaklara dağıtılmasının 26 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek olan 48. Olağan Genel Şura toplantısında teklif edilmesine karar verildi. Nakit temettü cephesinde kararlaştırılan ölçünün son kapanışa nazaran temettü verimliliğini %0,33 olarak hesaplıyoruz. Nakit kar hissesi dağıtımı 22 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olup, bedelsiz hisselerin ise yasal sürecin tamamlanması sonrası dağıtılması konularının da genel heyet toplantısında teklif edilmesi kararlaştırıldı.
İŞ Bankası (ISCTR, Pozitif): Şirket genel konseyi hisse başına A kümesi için brüt 108,29 TL, B kümesi hisseler için 4,34TL, C kümesi hisseler için ise brüt 0,92 TL, net 0,83 TL kar hissesi dağıtımının 03.04.2023 tarihinde dağıtılmasını onayladı. Dağıtılan kar hissesi C kümesi payları son kapanış fiyatına nazaran %6,8 temettü verimliliğine işaret ediyor.
Sabancı Holding (SAHOL, Pozitif): Şirket genel heyeti kurulu hisse başına brüt 1,75 TL, net 1,57 TL kar hissesi dağıtımının 03.04.2023 tarihinde gerçekleştirilmesini onayladı. Açıklanan kar hissesi fiyatı payın son kapanış fiyatına nazaran %4,29 temettü verimliliğine işaret ediyor.
Naturelgaz Sanayi (NTGAZ, Pozitif): Şirket genel heyeti hisse başına brüt 3,042 TL, net 2,74 TL kar hissesi dağıtımının 04.04.2023 tarihinde gerçekleştirilmesini onayladı. Açıklanan kar hissesi fiyatı payın son kapanış fiyatına nazaran %8,78 temettü verimliliğine işaret ediyor.
Kaynak: Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı
31.03.2023 09:04:04