Cuma günü piyasalarda neler oldu? Haftanın son süreç gününde ABD’de ocak ayına ait şahsî gelir ve harcama ile çekirdek PCE deflatörü yakından takip edildi. Ferdî harcamalar Ocak ayında beklentilerin üzerinde %1,8 artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde gelen çekirdek PCE aylık bazda %0,6 ve yıllık bazda %4,7 arttı. Bilgiler ABD’de enflasyonda yavaşlama beklentisinden çok ısınmaya işaret etti. ABD’de yeni konut satışları da Ocak ayında aylık %7,2 artışla 670 bin yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen yeni konut satışları son 10 ayın en yüksek düzeyine çıkarken kesimin de istikrar kazanmaya başladığını gösterdi.
Haftanın son süreç günde açıklamalarda bulunan Cleveland Fed Lideri Loretta Mester, enflasyon kabul edilebilir düzeylere inene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini ve %5’in üzerine çıkarak bir müddet de o düzeyde kalabileceğini tabir etti. Geçtiğimiz hafta açıklanan FED’in FOMC tutanakları ve ABD çekirdek PCE dataları sonrasında DXY endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki hareketler dikkat çekti. DXY endeksi çekirdek PCE dataları sonrasında 105,32 düzeyini test ederken, haftayı 105.21 düzeyinden kapattı. Tahvil faizleri cephesinde ise, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,94 düzeyine, 2 yıllık tahvil getirileri ise %4,80 düzeyine yükseldi. VIX endeksinin 21,67 düzeyine yükseldiği görüldü. S&P 500 endeksi Cuma gününü %1,05 düşüşle 3.970,04 düzeyinden kapanırken, endeksin satıcılı seyrinde emlak ve teknoloji şirketlerinin sırasıyla %1,81 ve %1,77’lik düşüşler tesirli oldu.
Nasdaq endeksi %1,69 paha kaybederken, Dow Jones endeksi %1,02 düşüş gösterdi. Euro Bölgesi’nde ise Almanya’da Dax endeksi %1,72 azalışla 15.209 puana, Fransa’da CAC40 endeksi %1,78 azalışla 7.187 ve İngiltere’de ise FTSE100 endeksi %0,37 azalışla 7.878 düzeyine geriledi. Bugün ne bekliyoruz? BOJ adayı Ueda üst mecliste yaptığı konuşmada, TÜFE büyümesinin 2023 mali yılında %2’nin altında yavaşlayacağını ve BOJ’un bundan sonra da nakdî genişlemeye devam etmesinin uygun olduğunu lakin nakdî gevşemenin çeşitli yan tesirlere neden olabileceğini tabir etti.
Asya piyasaları cephesinde satıcılı seyir görülüyor. Shanghai endeksinde %0,12, Hang Seng endeksinde %0,59, Kospi %1,15 ve Nifty 50 endeksi ise %0,79 düşüşle süreç görüyor. ABD vadeliler cephesinde ise sonlu olumlu seyir takip ediliyor. Bugün ABD’de çekirdek sağlam mal siparişleri ve askıda konut satışları bilgileri takip edilecek. Gelecek gündemde neler var? Salı günü ABD’de conference board tüketici inancı ile Japonya’da sanayi üretimi dataları takip edilecek. Bilgi akışının görece ağır olduğu Çarşamba günü ABD, İngiltere ve Çin’de imalat PMI dataları ile Almanya’da işsizlik oranı izlenecek. Perşembe günü Euro Bölgesi’nde ECB para siyaseti toplantı tutanakları öne çıkıyor.
Cuma günü piyasalarda neler oldu? Cuma günü BIST 100 endeksi 5.088 puanla yatay başlangıç yaptı. Seans içerisinde gelen satış baskısıyla birlikte 5.054 düzeyi test edilirken, günü 5.058 düzeyinden %0,54 düşüşle kapattı. Bankacılık endeksinde %1,73 bedel kaybı görülürken, sanayi endeksi ise %0,49 kıymet kazandı. Toplam süreç hacmi ise 71,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bugün ne bekliyoruz? Haftanın birinci süreç gününde BİST100 endeksinin yatay müspet başlangıç yapacağını iddia ediyoruz. Yurt içerisinde bugün dış ticaret açığı ve ekonomik itimat endeksi takip edilecek. Gelecek gündemde neler var? Haftanın ikinci süreç gününde 4. çeyrek GSYİH, haftanın geri kalanında da imalat PMI ve Şubat ayı enflasyon dataları izlenecek. Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz ay imalat PMI 50,10 düzeyinde yıllık bazda TÜFE ise %57,68 düzeyinde açıklanmıştı.
Haftanın son süreç gününde, ABD’de çekirdek PCE verisinin beklentilerin üstünde gelmesi enflasyon telaşlarını tetiklerken, Dolar global para ünitelerinin birçoklarına karşı bedel kazanmaya devam etti. Dolar Endeksi de 105 düzeyini geçerek geçtiğimiz Aralık ayından beri en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Global tahvillerde de bilgi sonrası satışlar artarken ABD gösterge 10 yıllık tahvil faizi 8 bp artışla %3,94 düzeyinden süreç gördü. Gün içinde Türkiye’nin 5 yıllık Dolar cinsi CDS primi 8 bp artışla 579 bp’a yükselirken, Eurobond faizlerinde de hudutlu yükseliş izlendi. Eylül 2033 vadeli Eurobond faizi 8 bp artışla %9,54 düzeyinden süreç gördü. TL tahvil piyasasında süreçlerin 2025 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilde alıcılı seyirle ağırlaştığı günde sabit getirili tarafta sonlu değişim izlendi.
TL tahvil süreç hacmi 5,1 milyar TL düzeyine yükselirken, 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi dün 3 bp artışla %10,69 düzeyine yükselirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise %10,49 düzeyinden haftayı tamamladı . TL likidite tarafında TCMB 35 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 68 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama fiyatı 205 milyar TL düzeyine yükseldi. Birebir gün valörlü swap süreçlerinden 68,9 milyar TL ek fonlama sağladı. TCMB swap süreçleriyle piyasayı fonlamaya devam ederken, Cuma günü prestijiyle yaşayan swap süreçleri toplamı evvelki haftaya nazaran yaklaşık 36,9 milyar TL azalarak 764,3 milyar TL düzeyine gerilerken, 40,7 milyar Dolar ile sene başından beri en düşük düzeye geriledi. Böylelikle Swap ve haftalık repo dahil toplam fonlama meblağı evvelki haftaya nazaran 52 milyar TL artarak 969 trilyon TL düzeyinde oluştu. TCMB para siyaseti maksatları çerçevesinde piyasa fonlama komposizyonunda swap tartısının bir ölçü daha azalması beklenebilir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 24 Şubat tarihi prestijiyle Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 3,870 kişi olarak açıklandı. Son verinin yayımlandığı 3 Şubat ile biten haftada ise, Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı 3,999 milyon kişi olarak gerçekleşmişti. Buna nazaran, 3 haftada Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 128.486 azaldı. 24 Şubat itibarıyla hisse senetlerinin piyasa değeri 5,58 trilyon TL olarak açıklanırken; 3 Şubat ile biten haftada bu veri 5,5 trilyon lira olmuştu. TOBB’un inşaat materyali üreticileri, 11 vilayette deprem konutları için kullanılacak materyallerde fiyatı sabitleme kararı aldı. TOBB Lideri Hisarcıklıoğlu, bu üreticilerin kendi denetimleri haricinde girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece sarsıntıdan etkilenen 11 vilayette eser fiyatlarında rastgele bir artışa gitmeyeceklerinin altını çizdi. SEDDK Lideri Mehmet Akif Eroğlu, zelzelenin maliyetinin 2 milyar doları bulabileceğini söz ederken, deprem için 1 milyar dolar karşılık ayrıldığını belirtti. Eroğlu, hasarların üçte 2’sinin üç ay içinde ödeneceğini de belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “Tahsilat Genel Tebliği”ne göre, vergi dairelerine borcu olan mükellefler borçlarını ödemede zor duruma düşmüşlerse taksitle ödeme talebinde bulunabiliyor. Talepleri kabul edilen borçlular muhtelif nedenlerle ihtiyaç duydukları vergi borcu bulunmadığını gösterir yazıları taksitlendirilen borçlarının %10’unu ödemek kaidesine bağlı olarak alabilecekler. Güç Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lideri Mustafa Yılmaz, afet bölgesinde yaşayan ve zelzeleden etkilenen vatandaşların, ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister öteki bir kentte ikamet etmeye başlasın, elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL müddeti boyunca teminat bedeli ödemeyeceğinin geçen hafta karara bağlandığını hatırlattı. Mevzu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan EPDK Lideri Yılmaz, kurum yetkililerinin elektrik ve doğal gaz, dağıtım ve misyonlu tedarik şirketleri ile bir toplantı yaparak teminat bedeli konusunda depremzede vatandaşlarımıza hiçbir zorluk çıkartılmaması için gerekli ikazları yaptığını açıkladı.
Dünya Bankası Kümesi, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılında Ukrayna için 2,5 milyar dolarlık ek hibe açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, kelam konusu 2,5 milyar dolarlık hibeyle temel hizmetlerin ve hükümet fonksiyonlarının sürdürülmesi için Dünya Bankası projesi kapsamında Ukrayna’nın bütçesine doğrudan destek sağlanacağı aktarıldı. AB Konseyi, Rusya’ya yönelik 10’unu yaptırım paketinin detaylarını açıkladı. Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi kapsamında yeni ticaret yasakları, sivil ve askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri uygulamaya başlayacağını ve 34 kurumu da yaptırım listesine eklediğini duyurdu. Paket, üye ülkelere Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarına yönelik yeni raporlama yükümlülükleri getirirken, Rusya’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımların delinmesine yardım ettiğinden şüphelenilen 3’üncü ülke nakliye şirketleri de listeye alındı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 ülkelerinin liderleriyle çevrim içi yaptığı toplantının ardından başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi. Scholz, G-7 ülkelerinin Ukrayna’daki savaşı nedeniyle Rusya’ya ek yaptırımlar üzerinde anlaştığını söyledi. Milletlerarası arenada, Rusya’nın tek başına durduğunu netleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Scholz, Rusya’nın milletlerarası hukuka geri dönmesi ve sonunda müzakere masasına oturması için baskının sürdürülmesi gerektiğini tabir etti. Scholz, ayrıyeten, Almanya’nın Ukrayna’ya sağlamayı taahhüt ettiği Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tankı sayısını 14’ten 18’e çıkardığını da belirtti. Berkshire Hathaway’ın 2022 yılı dördüncü çeyrek işletme çıkarları enflasyonist baskılar nedeniyle %8 düştü, nakit büyüklüğü yaklaşık 130 milyar dolara yükseldi. Şirketin 2022 yılı dördüncü çeyreğinde faaliyet karı toplam 6,7 milyar doları buldu.
Halk Bankası (HALKB, Nötr): Hisse geri alım süreçleri kapsamında; 24.02.2023 tarihinde 10,92 fiyattan 2.000.000 TL nominal dengeli hisse geri alındı.
Albaraka Türk (ALBRK, Pozitif): Bankanın 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Şura toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, 08.07.2021 tarihli İdare Konseyi kararı ile hisse geri alımı için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştı. Piyasa kuralları dikkate alınarak 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren geri alım süreçlerine tekrar başlanacağı bildirildi. Genel Konseyde onaylanan Geri Alım Programı çerçevesinde programın bitiş tarihi 31 Mart 2024, geri alım için ayrılan fonun toplam fiyatı 250.000.000 TL’dir.
Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Koç Holding 1 TL nominal pahalı hisseye ödenecek nakit kar hissesi teklifini brüt 1,733 TL, net ise 1,5597000 TL olarak genel şuranın onayına sunacak. Son kapanış fiyatına nazaran %2,3 temettü verimliliği hesaplıyoruz.
Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif): Alarko GYO 1 TL nominal kıymetli hisseye ödenecek nakit kar hissesi teklifini brüt 1,75 TL olarak genel heyetin onayına sunacak. Son kapanış fiyatına nazaran %2,7 temettü verimliliği hesaplıyoruz.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Pay geri alım programı kapsamında, 24.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 135,20 TL – 136,50 TL (ağırlıklı ortalama 135,74 TL) fiyat aralığından toplam 212.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alındı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 817.800 TL’ye ulaşmış olup, iştirak sermayesine oranı %0,05926’dır.
Kordsa Teknik (KORDS, Nötr): Kordsa 1 TL nominal bedelli hisseye ödenecek nakit kar hissesi teklifini brüt 0,2930153 TL, net ise 0,2637137 TL olarak genel şuranın onayına sunacak. Son kapanış fiyatına nazaran %0,4 temettü verimliliği hesaplıyoruz.
Kaynak: Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı
27.02.2023 09:04:08