Dün piyasalarda neler oldu? ABD ve Euro Bölgesi’nde açıklanan S&P Küresel PMI dataları dünün öne çıkan gündem unsurları oldu. ABD’de açıklanan S&P Küresel İmalat PMI verisi piyasa beklentisi olan 47.2 düzeyini aşarak 47.8 düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan, Ocak ayında mevcut konut satışları %0.7 azalış gösterdi. Euro Bölgesi S&P Küresel PMI datalarına baktığımızda ise, imalat PMI beklentilerin altında 48.5 düzeyinde açıklanırken, hizmet PMI verisinin beklentilerin üzerinde 53.0 düzeyinde gerçekleşmesiyle bileşik PMI verisini de üst çekti. Euro Bölgesi bileşik PMI verisi bir evvelki düzeyi olan 50.3’ten 52.3 düzeyine yükseldi. Euro Bölgesi’nde de bir başka değerli bilgi ZEW Tüketici Beklentileri verisiydi.
Tüketici beklentileri bir evvelki düzeyi olan 16.7’den 29.7’ye yükseldi. ABD piyasaları başkanlık günü tatilinin akabinde dün süreç görmeye başladı. FOMC toplantı tutanakları öncesinde risk iştahındaki azalma endeksler üzerinde baskı oluşturdu. Dün ABD tahvil faizlerinde sert hareketlere tanıklık ettik. Tahvil faizi cephesinde yaşanan fiyatlamalarda bugün açıklanacak olan FOMC toplantı tutanaklarından sıkılaştırıcı siyasetlerin devamına ait sinyallerin gelebileceğine yönelik beklentiler tesirli oldu. FedWatch’a nazaran Mart ayı FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir artış ihtimali giderek artıyor. Hatırlanacağı üzere Ocak ayı FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir artış kelam konusu olmuştu. Gelişmeler ışığında ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri Kasım ayından sonraki en yüksek seviyeyi gördü. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,94 düzeyine yükselirken, 2 yıllık tahvil getirileri ise %4,70 düzeyine artış gösterdi. VIX endeksinde ise 1,64 baz puan artışla 22,87 düzeyine yükseldi. VIX endeksindeki üst taraflı hareketle birlikte Ocak ayında görmüş olduğu yılın en yüksek düzeyi olan 22.90 düzeyine paralel kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 endeksi günü %2,00 düşüşle 3.997,34 düzeyinden kapandı. Nasdaq endeksi %2,50 paha kaybederken, Dow Jones endeksi %2,06 azalış gösterdi.
Euro Bölgesi’nde major endekslerde satıcılı seyrin devam ettiği görüldü. Almanya’da Dax endeksi %0,52 azalışla 15.397 puana, Fransa’da CAC40 endeksi %0,37 azalışla 7.308 ve İngiltere’de ise FTSE100 endeksi %0,46 azalışla 7.977 düzeyine geriledi. Bugün ne bekliyoruz? Asya piyasaları cephesinde satıcılı seyir görülüyor. Hang Seng yatay müspet görünürken, Nikkei endeksi %1,31, Kospı %1,48 ve Nifty 50 endeksinde ise %0,82 negatif süreç görüyor. ABD vadeliler cephesinde de yatay olumlu seyir takip ediliyor. Bugün ABD’de FOMC Ocak ayı toplantı tutanakları ve mevcut konut satışları yakından takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ise data gündemi sakin seyredecek. Gelecek gündemde neler var? ABD’de yarın GSYİH ve işsizlik müracaatları bilgilerini takip edeceğiz. Cuma günü ise FED tarafından yakından takip edilen PCE deflatör verisi başta olmak üzere, Michigan Üniversitesi beklenti anketleri yakından takip edilecek.
Dün piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi güne yatay bir seyirle %0,03 artışla 5.150,24 puanla başlangıç yaptı. Volatilitenin yüksek olduğu günde endeks 5.264 düzeyini test ederken, seans kapanışına hakikat gelen satışlarla günü 5.237 düzeyinde %0,01 artışla kapattı. Bankacılık endeksindeki %1,47’lik kayıplar endeksi baskılarken, sanayi endeksi %1,31 artışla günü kapattı. Toplam süreç hacmindeki artış devam etti ve dün süreç hacmi 85,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bugün ne bekliyoruz? FOMC toplantı tutanakları öncesinde global piyasalardaki satıcılı karşısında, BIST 100 endeksinde yükselişin ivme kaybedebileceğini iddia ediyoruz. Yurt içinde bugün Şubat ayı kapasite kullanımı ve real dal tüketici itimadı bilgileri takip edilecek. Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz ay kapasite kullanımı %75,3, real bölüm tüketici inancı ise 103,4 düzeyinde açıklanmıştı. Gelecek gündemde neler var? Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı takip edilecek. Cuma günü ise Ocak ayı yabancı turist giriş verisini takip ediyor olacağız.
Tahvil ve döviz piyasalarında global enflasyona dair beklentiler ve merkez bankalarının faiz artırımlarına ait fiyatlamalar tesirli olmaya devam ediyor. ABD ÜFE verisinin akabinde dün Euro Bölgesi’nde açıklanan hizmet PMI bilgileri de global enflasyondaki geri çekilmenin beklenen süratte olmayabileceği istikametinde kaygıları arttırdı. ABD 10 yıllıkları %3,90 ile son 3 ayın tepesine yükselirken Almanya 10 yıllık tahvil faizi de dün 6 bp yükselerek %2,52 düzeyinden süreç gördü. Türkiye eurobondlarında da dün genel olarak satıcılı bir seyir izlendi. 5 yıllık CDS 11 bp yükselişle 583 düzeyine yükselirken Eylül 2033 Eurobond faizi de 10 bp yükselişe %9,68 düzeyinden süreç gördü.
Yurt içi tahvil piyasasında ise BIST Kesin Alım Satım Pazarı süreç hacmi dün 8,1 milyar TL’ye yükselirken 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 36 bp düşüşle %10,82 düzeyinden, 10 yıllık gösterge tahvil faizi değişmeyerek %10,49 düzeyinden günü tamamladı. Dün ayrıyeten Hazine ihaleleri takip edildi. Ocak 2033 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilden %-4,94 gerçek getiriyle 3,1 milyar TL, Şubat 2028 vadeli kira sertifikasından 9,9 milyar TL olmak üzere toplamda 13 milyar TL borçlandı. Hazine, böylelikle evvelki ihalelerle bir arada ihale sonrası satışlar hariç toplamda Şubat ayında 65,6 milyar TL boçlanarak 55 milyar TL olan gayesinin üstünde aylık programını tamamladı. TL likidite tarafında TCMB 20 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 55 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama fiyatı 159 milyar TL düzeyine yükseldi. Tıpkı gün valörlü swap süreçlerinden 14,2 milyar TL ek fonlama sağladı.
Resmi Gazete’de zelzele bölgesine ait kararlar açıklandı. OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki patronlar, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemesi durumunda, ‘uygunluk tespiti’ beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Ayrıyeten, pandemi periyodunda olduğu üzere İş Kanunu’ndaki ‘Ahlak ve düzgün niyet kurallarına uymamak’, ‘işyerinin kapanması’ üzere sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı. Hazine ve Maliye Bankalığı TL cinsinden 10 Yıl (3.612 gün) vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde net 1 milyar 821 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1 milyar 250 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış meblağı 3 milyar 71 milyon TL’ye ulaştı. İhalede satışların nominal fiyatı 1 milyar 85 TL oldu.
İhalede gerçek kolay faiz oranı ortalama eksi yüzde 5,0 olurken, gerçek bileşik faiz en düşük eksi yüzde 5,25, ortalama yüzde 4,94, en yüksek eksi yüzde 4,79 olarak belirlendi.Geçen ay gerçekleşen ihalede 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 6 ayda bir yüzde 0,00 gerçek kupon ödemeli devlet tahvilinin birinci ihracında 5,99 milyar liralık teklife karşılık, 1,48 milyar liralık net satış gerçekleştirmişti. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Lideri Atilla Benli, sigorta şirketlerinin sarsıntının birinci gününden itibaren, tek yürek halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sigorta dalının hasar ödemelerine başladığını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları afet bölgesindeki hasar tespitine devam ettiğini ve birlik olarak süreçleri hızlandırmak için Bakanlığın raporlarına ve DASK ödemelerine paralel aksiyonların alındığı söz edildi. Türkiye LPG Derneği Lideri Eyüp Aratay, Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin akabinde kesimdeki markalar, bölgedeki bayiler ve bağımsız kuruluşların takviyesiyle yüzbinlerce tüpü bölgeye ulaştırdıklarını belirterek, LPG ile çalışan binlerce ısıtıcı ve ocağın da sarsıntı bölgesine ulaştırıldığını tabir etti. Aratay, birinci andan itibaren Güç Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilikler ve AFAD vilayet müdürlüklerinin uyumunda bölgedeki muhtaçlıkları belirlediklerini aktardı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin’de beklenenden daha güçlü toparlanmanın global büyümeye de yarar sağlayacağını bildirdi. Çin’in siyaset değişikliğine giderek “sıfır Kovid-19” siyasetini bırakmasının akabinde, Çin iktisadına ait 2023 büyüme iddiasının yüzde 4,1’den yüzde 5’e çıkarıldığı tabir edildi. Çin’de beklenenden daha güçlü toparlanmanın global büyümeye de yarar sağlayacağı söz edilen açıklamada, Çin’in büyüme iddiasındaki yaklaşık 1 puanlık artışın, global ekonomik görünüme ait yüzde 1,4’lük büyüme varsayımını de otomatik olarak 0,2 puan artıracağı bildirildi.
Morgan Stanley Stratejisti Michael Wilson, Fed’in mali sıkılaştırmaya son vermekten çok uzak olduğu bir periyotta risk-kazanç denkleminin çok zayıf olduğunu ve pay senetlerinin 2007’den beri en değerli düzeyde olduğunu belirtti. Kelam konusu notta, bilhassa Fed’in mali sıkılaştırmaya son vermekten çok uzak olduğu ve yarar beklentilerinin yüzde 10 ile yüzde 20 ortasında çok yüksek kaldığı bir periyotta, risk-kazanç denkleminin çok zayıf hale geldiği kaydedildi. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD ve müttefiklerinin “önümüzdeki günlerde” Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ihracat denetimleri uygulayacaklarını söyledi. Adeyemo yaptığı açıklamada, ABD, Avrupa Birliği ve öbür müttefiklerin Rusya’nın askeri maksatlar için gerekli yarı iletken gereksinimini karşılamasını engellemek için, ikili kullanımları olan buzdolabı, mikrodalga fırın üzere eserleri Rusya tarafından satın alınmasını gaye alacaklarını vurguladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Lideri Kristalina Georgieva, Ukrayna’nın yeni bir program kapsamında IMF’den “büyük” bir dayanak alabileceğini belirterek, Ukrayna iktisadında bu yıl boyunca kademeli bir toparlanma beklendiğini söz etti. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, IMF Lideri Georgieva ile görüşmesinin akabinde, Ukrayna’nın en az 15 milyar dolarlık çok yıllı bir takviye programı üzerinde mutabakata varmayı umduğunu belirtmişti.
Halk Bankası (HALKB, Pozitif): Hisse geri alım süreçleri kapsamında; 21.02.2023 tarihinde 10,83-11,21 fiyat aralığından 5.700.060 TL nominal dengeli hisse geri alındı.
Vakıflar Bankası (VAKBN, Pozitif): Hisse geri alım süreçleri kapsamında; 21.02.2023 tarihinde 9,45-9,81 fiyat aralığından 3.904.241 TL nominal dengeli hisse geri alındı.
Naturel Yenilenebilir Güç (NATEN, Pozitif): Hisse geri alım süreçleri kapsamında; 21.02.2023 tarihinde 125,90 TL – 139,00 TL fiyat aralığından 5.000 adet hisse geri alınmış olup Şirketin sahip olduğu NATEN Hisseleri 38.506 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,117). Hisse geri alım süreçleri kapsamında toplam geri alınan hisse ölçüsü 1.871.506 adete ulaştı.
Çemtaş Çelik (CEMTS, Pozitif): Çemtaş Çelik, 1 TL nominal bedelli hisseye ödenecek nakit kar hissesini brüt 0,50TL, net 0,45 TL olarak genel heyetin onayına sunacak. Ayrıyeten ödenmiş sermayenin % 395,168737 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılarak ortaklara payları oranında hisse biçiminde dağıtılmasına ve nakit kar hissesinin 29/05/2023 tarihinde dağıtılmasına karar verildi. Temetti verimliliğini son kapanış fiyatına nazaran %1 olarak hesaplıyoruz.
Koç Holding (KCHOL, Pozitif): Hatırlanacağı üzere 07.02.2023 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen batarya hücre üretimi yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik görüşmeler sonucunda, Ford Motor Company (“Ford”),LG Energy Solution, Ltd. (“LGES”) ve Koç Holding A.Ş. ortasında, Ford ve LGES tarafından Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının kıymetlendirilmesi emeliyle tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (“MoU”) imzalandı. MoU uyarınca, taraflarca anlaşılması halinde üretime birinci etapta 2026 yılında başlanması ve yıllık 25 GW-saat kapasiteye ulaşılması planlanmakta olup, ikinci etap olarak 2029 yılında kapasitenin 20 GW saat artırılarak toplam 45 GW saate ulaşması istikametinde çalışılması konusunda mutabakata varıldı. Proje kapsamında üretilecek batarya hücrelerinin, iş iştiraki Ford Otosan tarafından yeni kuşak Transit araçların üretiminde kullanılması konusu kıymetlendirilmektedir. 12 ay boyunca yürürlükte kalacak MoU kapsamında Ford tarafından, LGES ve Koç Holding’e Türkiye’de batarya hücre üretimi ile ilgili iş iştiraki kurulması konusunda münhasırlık tanındı.
Türkiye Sigorta (TURSG, Pozitif): 21.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 9,75 TL – 9,85 TL (ağırlıklı ortalama 9,80 TL) fiyat aralığından toplam 420.000 TL nominal bedelli TURSG hisseleri geri alındı. Toplam geri alınan hisselerin sermayeye oranı %2’ye ulaştı.
Smart GÜNEŞ Gücü (SMRTG, Pozitif): Şirket ile Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik A.Ş. ortasında; Güneş Güç Santrali ve PV Panel ile GES Mühendislik, projelendirme, heyetim, işletme/bakım hizmetleri kapsamında toplamda 2.000 MW’a kadar 2 yıl vadeli çerçeve kontratı imzalandı.
Boğaziçi Beton (BOBET, Pozitif): Şirketin üretim ve satış dağıtım sürecinde kullanmak hedefiyle Heska Motorlu Araçlar San. Tic. AŞ’den 86 adet Mercedes Benz Kamyon ve Cazip aracın toplam 294.470.000,00 TL bedelle satın alınmasına; fiyatın 15%’nin Şirket kaynaklarından 85%’nin finansman yoluyla karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
Kaynak: Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı
22.02.2023 09:04:08