Dün ABD’de açıklanan veriler (TÜFE Şubat’ta yıllık %6,4’ten %6’ya geriledi) beklentilere paralel gerçekleşti. Öbür taraftan, bankacılık kesimindeki bulaşma riskine ait tasalar azaldı. 22 Mart’ta açıklanacak olan Fed’in faiz kararı toplantısında 25 baz puanlık artış beklentisi %79 düzeyini gösteriyor. Bu ortamda piyasalarında risk alma iştahı olumluydu. Dow Jones ve S&P 500 %1,1 ve %1,7 yükseliş kaydederken, Nasdaq endeksi %2,1 üstte kapattı. Avrupa’da da piyasalar pozitif taraftaydı. Euro Stoxx 50 endeksi %2 yükseldi. Diğer taraftan, Pazartesi %3,43’e kadar düşüş kaydeden ABD 10 yıllıklarında ise bu sabah ise yine %3,70’lere doğru yükseliş kaydedildi. Geçen hafta 105,9 seviyelerinde olan Dolar endeksi de (DXY) şu aralar 103,6’larda. Ek olarak, Brent petrolün varili 76,6 USD düzeyine (12 Aralık’tan beri en düşük) kadar geri çekildi. Yurtiçi tarafta BİST-100 ardışık 3. süreç gününde gerilemeye devam etti. Endekste kapanış günün en düşük düzeyi olan 5.207’den gerçekleşirken, günlük %2,2’lik düşüş kaydedilmiş oldu. Süreç hacmi de 74,6 milyar TL ile zayıftı. BİST-100’deki 81 hissenin ekside kapattığı endekste, SASA, TUPRS ve THYAO’daki düşüşler tesirli oldu. ASELS, ISCTR ve GLYHO endeksten olumlu ayrıştı. Bugüne bakıldığında hem ABD hem de Avrupa vadelileri artıda. Japonya hariç MSCI endeksi %0,9 artıda. Bu sabah BİST-100’ün güne hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Makro takvimde bugün yurtiçinde bütçe dengesi takip edilecek. ABD’de ise ÜFE ve perakende satışlar açıklanacak. Ek olarak, ABD’ye ait İHA’ların Rus savaş uçakları tarafından düşürüldüğü açıklandı. Bu hususla ilgili olarak politik haber akışı da izlenebilir.
Makroekonomi
- Hizmet fiyatlarına bakıldığında, kira artış suratının (%0,7 artıştan %0,8 artışa) ve ulaşım hizmetleri fiyatlarının artış suratının (%0,9 artıştan %1,1 artışa) arttığı görülürken, sıhhat hizmetleri fiyatlarının düşüşünü (%0,7 düşüş) ikinci aya taşıdığı görüldü.
- Gıda ve güç fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE ise, şubatta aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise beklentilerle uyumlu geldi. Buna nazaran, şubatta çekirdek TÜFE aylık bazda %0,4’ten %0,5 seviyesine beklentilerin (%0,4 artış) üzerinde yükselirken, yıllık bazda ise beklentilerle uyumlu olarak %5,6’dan %5,5 düzeyine yavaşladı ve böylelikle Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, piyasaların odak noktasında�TSİ 15.30’da Fed’in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden şubat ayı ÜFE verisi olacak.�Ocakta manşet ve çekirdek ÜFE verileri beklentileri aşmıştı ve enflasyonun hızlı bir şekilde yavaşlamayabileceğine işaret eden verilere eklenmişti. Şubatta ise manşet ÜFE’nin aylık bazda %0,3 oranında artış sergilemesi ve yıllık bazda %6’dan %5,4 seviyesine yavaşlaması ve çekirdek ÜFE’nin ise aylık artış suratının %0,5’ten %0,4’e yavaşlaması ve yıllık bazda ise %5,4’ten %5,2 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.
Bunun yanında,�ABD’de imalat endüstrinin gidişatına ait sinyal verecek olan�New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi mart ayı verisi TSİ 15.30’da izlenecek. New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi şubat ayında, -32,9 seviyesinden -5,8 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde toparlanma kaydetmişti.
Öte yandan,�ABD’de iç talebin seyrine ait sinyal verecek olan perakende satışlar şubat ayı verisi TSİ 15.30’da açıklanacak. Perakende satışlar, aylık bazda iki aylık düşüşün ardından ocak ayında %3 artışla beklentilerin üzerinde toparlanma sergilemişti ve böylece aylık bazda Mart 2021’den bu yana en sert artışı kaydetmişti. Kelam konusu bilgi, artan borçlanma maliyetlerine rağmen güçlü iş gücü piyasasının da tesiriyle tüketim harcamalarının toparlandığına işaret etmişti. Perakende satışların şubatta aylık %0,2 artışla yükselişini yavaşlayarak sürdürmesi bekleniyor.
Ayrıca�Euro Bölgesi’nde üretimin seyrine ilişkin olarak ocak ayı sanayi üretimi verisi�TSİ 13’te takip edilecek. Bölgede sanayi üretimi, aylık bazda aralıkta %1,1 düşüş kaydederken, yıllık bazda ise %2,8 artıştan %1,7 daralmaya geçmişti.
Yurt içinde ise,�Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TSİ 11’de�Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi yayınlanacak. Bütçe dengesi, ocak ayında 32,2 milyar TL açık vermişti, 2022 yılı Ocak ayında vergi ve diğer gelirlerdeki güçlü artışla 30 milyar TL fazla verilmişti. Ocak aylarında ise tarihsel ortalama yaklaşık 3 milyar TL fazlaya işaret etmekteydi.�12 aylık kümülatif bütçe açığı, 139,1 milyar TL’den 201,4 milyar TL’ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da aralık ayındaki %0,9 seviyesinden ocak ayında %1,3’e yükselmişti (2022 yılı GSYH olarak 4. çeyrek gerçekleşme baz alındı). Öncesinde açıklanan�Hazine nakit dengesi, şubatta gelirlerdeki düşüşün yanında masraflardaki artışın tesiriyle 171,5 milyar TL düzeyinde bariz açık vermişti,�bu kapsamda şubatta bütçenin açık vermesi beklenebilir.
Ayrıca TSİ 10’da�TÜİK tarafından şubat ayı konut satışları bilgileri yayınlanacak. Toplam konut satışları,�aralıkta aylık bazda %76,5 oranında güçlü artışın akabinde baz etkisiyle�ocakta aylık %53 düşüşle 97.708 adet düzeyinde gerçekleşmişti, bunun yanında yıllık bazda altı aylık düşüşün akabinde ocakta %10,6 oranında artış kaydetmişti. Ayrıca�yabancılara yapılan konut satışları ise aylık bazda üç aylık artışın akabinde ocakta aylık %34,8 oranında düşüş kaydetmişti, bunun yanında yıllık bazda %0,6 oranında düşüşle son yedi ayda gerilemeyi sürdürmüştü.
Bunun yanında, TSİ 10’da�TÜİK tarafından şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verisi yayınlanacak.
Şirket haberleri
Mavi Giyim (MAVI, Pozitif):�Mavi Giyim’in 4Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı 295,3mn TL ile hem bizim ve hem de piyasa beklentisi olan 260mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Mavi Giysi 4Ç2021’de ise 117,3mn TL ana ortaklık net dönem kar elde etmişti. Mavi Giyim’in satış gelirleri bir evvelki yılın son çeyreğine nazaran %128,7 oranında artarak 4Ç2022’de 3.267mn TL’ye (Beklenti: 3.048mn TL) ulaşmıştır. Satış büyümesinde fiyat artışının yanı sıra adet büyümesi de tesirli olmuştur. Tüm eser kategorilerinde adetsel büyüme gerçekleşmiştir. Brüt kar da tıpkı periyotta %120,5 oranında artış kaydetmiş ve 1.626mn TL’ye çıkmıştır. Şirketin faaliyet giderleri ise %104,9 oranında artarak bu çeyrekte 1.139mn TL’ye çıkarken, FAVÖK 633,4mn TL gerçekleşmiş (Beklenti: 603mn TL) ve yıllık %126,5 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 0,2 puan düşerek %19,4 olmuştur. Yılın son çeyreğinde 94,4mn TL net finansman sarfiyatı kaydeden Şirket, 72,9mn TL de vergi sarfiyatı yazmıştır.
Son çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2022 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 1.439mn TL’ye yükselmiştir. 2021 yılında 400,4mn ana iştirak net periyot karı yazılmıştı.
Öte yandan, birinci çeyrekte gerçekleşmiş birtakım sayıları paylaşmıştır. Buna nazaran; Türkiye perakende satışları Şubat ayında %98 ve Mart’ın ilk 12 gününde %154 büyümüştür. Türkiye e-ticaret satışları Şubat ayında %27 ve Mart’ın birinci 12 gününde %157 büyümüştür.
Şirket, makro-ekonomik değişkenlerdeki belirsizlikler nedeniyle 2023 yılına ait idare beklentilerini Haziran ayında birinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte açıklayacaktır.
Şirket’in Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 4,32 TL (net 3,89TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Son kapanış değerine göre temettü verimi %4 olarak hesaplanmaktadır.
Şirket ayrıca 99,3mn TL’lik çıkarılmış sermayesini, iç kaynaklardan bedelsiz olarak %100 artırarak 198,6mn TL’ye yükseltilmesine karar vermiştir.
Aygaz (AYGAZ; Nötr):�Sermayesinde %55 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (‘Sendeo’)’nin sermayesinin 313.500.000,00-TL periyot net ziyanından mahsup edilmek suretiyle birinci evvel 190.000.000,00-TL’ye tenzil edilmesi ve eş zamanlı olarak 430.000.000,00-TL artırım ile 620.000.000,00-TL’ye yükseltilmesi hedefiyle yapılacak sermaye artırımına hissemiz oranında iştirak edilmesine ve şirketimiz hissesine isabet eden 236.500.000 TL’lik rüçhan hakkının 165.000.000-TL tutarındaki kısmının işlemin tescili öncesinde, kalan tutarın ise 31.12.2023’e kadar nakden ödenmesine karar verilmiştir.
Aselsan (ASELS, Nötr):�Şirket, milletlerarası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 18,9mn USD meblağında bir yurt dışı satış mukavelesi imzalamıştır.
�
Pegasus Hava Nakliyatı (PGSUS, Nötr): Şubat ayı yolcu sayısı 2mn kişi ile 2022’nin aynı döneminin %27 üzerinde gerçeklemiştir. Yolcu doluluk oranı ise 2022’ye nazaran 4,3 puan artışla %85,9’u göstermiştir. 2023’ün birinci 2 ayında yolcu sayısı 2022’nin aynı dönemine göre %33 artışla 4,14mn seviyesinde gerçekleşmiştir. İlgili dönemin yolcu doluluk oranı ise 2022 dönemine göre 7,3 puan artışla %85,2’yi göstermiştir.
Tüpraş (TUPRS, Nötr): Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle 1.926.795.598 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.651.539.084 TL’lik prestiji kıymetteki hisselere ait İhraç Dokümanının onaylanması ve Temel Kontratın “Sermaye” başlıklı 6 hususunun tadil edilmesine ait olarak uygun görüş alınması hedefiyle bugün Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.
Sektör haberleri
Borsa İstanbul:�Payları Yakın İzleme Pazarı’nda süreç gören MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek düzeyde finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d unsuru kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında ONCSM.E hisseleri 15/03/2023 tarihli süreçlerden (seans başından) 14/04/2023 tarihli süreçlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili süreçlere bahis edilemeyecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen önlemler, hissenin süreç gördüğü pazarın/platformun süreç kuralları, pazar değişimi yahut başka nedenlerle uygulanan süreç temellerinden farklı olarak kıymetlendirilir. Buna nazaran VBTS önlemleri öteki düzenlemeler yahut kararlarla uygulamaya alınan süreç asıllarının geçerlilik müddetinden başka olarak önlem müddetinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
Diğer şirket haberleri
Işık Plastik (ISKPL):�Şirket ile yurtiçindeki bir müşteri ortasında KDV hariç 6mn EUR dengeli, Haziran 2023 tarihine kadar üretilerek teslim edilecek levhaların satışı konusunda anlaşılmış olup, kelam konusu sürece ait birinci ödeme alınmıştır.
Kafein Yazılım (KFEIN): Şirket’in Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,10 TL (net 0,09TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Son kapanış değerine göre temettü verimi %0,4 olarak hesaplanmaktadır.
Konfrut Gıda (KNFRT):�Şirketin %100 iştiraki Konfrut AG, İzmir-Menderes’te mukim bir üretim tesisiyle başta sanayi domatesi ve kalıntısız çilek olmak üzere kontratlı zerzevat ve meyve fidelerinin tedariki konusunda 1 yıllık mühletle iş birliği mutabakatı gerçekleştirmiştir. Muahede çerçevesinde tesiste üretilen fidelerin tamamı Konfrut AG’nin sözleşmeli tarım kapsamında faaliyetlerini sürdüren çiftçilerine temin edilecektir. Bununla birlikte, Konfrut AG’nin bir yılın sonunda 20bin m2 arazi üzerine heyeti ve 13bin m2 kapalı alanda son teknoloji ile yıllık 150mn adet fide üretme kapasitesi bulunan bu şirketin hisselerinin %51’ini satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ekonomik sürdürülebilirlikte fide kalitesi, eser verimliliğini direkt etkilemekte olup kritik ehemmiyete sahiptir. Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde bu yeni iş kolundan Konfrut AG, 2023 yılı içerisinde yaklaşık olarak 50mn TL ciro elde etmeyi hedeflemektedir.
Suwen Dokuma (SUWEN): Şirket 2023 yılı beklentilerini paylaşmıştır. Buna nazaran 2022 yılında 940,0 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide net satışların 2023 yılında 1,8 – 2,0 milyar TL aralığında (%91- %113 yıllık büyüme),2022 yılında 304,2 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK’ün 2023 yılında 567 – 656 milyon TL aralığında (%86 – %116 yıllık büyüme) ve 2022 yılında 169,2 milyon TL olarak gerçekleşen net karın 2023 yılında 322 – 384 milyon TL aralığında (%90 – %127 yıllık büyüme) olacağı tahmin edilmektedir.
Faiz piyasaları
Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,50 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 1 milyar TL’lik (%8,50’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise repo ihaleleri kaynaklı 144 milyar TL oldu.�
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Buna nazaran, kısa vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 165 baz puana varan yükselişler görüldü.�
�
Günlük özet piyasa verileri
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
15.03.2023 09:34:04