Dün, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde, bazı mali yetkililerin zor durumdaki bankalarla ilgili açıklamaları takip edildi. Açıklamaların etkisi ve yatırımcıların özellikle teknoloji hisselerinde satışa geçmeleri endekslerde baskı oluşturdu. Dow Jones ve S&P 500 %0,1 ve %0,2 düşüş kaydederken, Nasdaq endeksi %0,4 aşağıda kapattı. Avrupa’da ise piyasalar yataydı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,1 yükseldi. Öbür taraftan, Cuma günü %3,29’lara kadar düşüş kaydeden ABD 10 yıllıklarında ise bu sabah ise yeniden %3,58’lere yanlışsız yükseliş kaydedildi. Dolar endeksi de (DXY) şu ortalar 102,5’lerda. Ek olarak, Brent petrolün varili 78,6 USD seviyesine (15 Mart’tan beri en yüksek) kadar yükselmiş durumda. Yurtiçi tarafta BİST-100 ardışık 3. süreç gününde gerilemeye devam etti. Endekste kapanış günün en düşük düzeyi olan 4.811’den gerçekleşirken, günlük %3,7’lik düşüş kaydedilmiş oldu. Süreç hacmi de 54,1 milyar TL ile zayıftı. BİST-100’deki 95 hissenin ekside kapattığı endekste, THYAO, SISE ve EREGL’deki düşüşler tesirli oldu. BIMAS, CCOLA ve KLRHO endeksten olumlu ayrıştı. Bugüne bakıldığında hem ABD hem de Avrupa vadelileri yükselişte. Japonya hariç MSCI endeksi de %0,7 artıda. Bu sabah BİST-100’ün güne alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Makro takvimde bugün yurtiçinde BDDK’nın açıklayacağı bankacılık bölümü Şubat ayı dataları açıklanacak. ABD’de ise bekleyen konut satışları izlenecek. . Ayrıca, Fed’in Kontrolden Sorumlu Lider Yardımcısı Michael Barr, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Lideri Martin Gruenberg ile ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang bugün de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne hitap edecek.
�
Makroekonomi
ABD tarafında, tüketici güveni göstergelerinden mart ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi, hafif düşüş beklentilerine karşın 103,4’ten 104,2 düzeyine yükseldi ve böylelikle iki aylık düşüşün akabinde yine toparlandı. Ayrıntılara bakıldığında, martta tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası şartlarına ait değerlendirmelerini yansıtan cari şartlar endeksi, 153’ten 151,1 seviyesine gerilerken, geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 70,4’ten 73 düzeyine yükseldi. Kelam konusu tüketici anketine son iştirak tarihi, ülkedeki banka iflaslarından yaklaşık on gün sonrası, yani 20 Mart olmuştu, bu kapsamda cari şartlar endeksindeki düşüşün, tüketicilerin bankacılık dalına ve finansal piyasalardaki dalgalanmaya yönelik artan kaygılarını yansıttığı söylenebilir. Son devirde yaşanan kelam konusu gelişmelere rağmen tüketicilerin gelecek periyoda ait daha optimist oldukları görülmekte. Ayrıyeten tüketicilerin önümüzdeki 12 aya yönelik yıllık enflasyon beklentilerinin %6,3 düzeyinde evvelki aya nazaran yatay seyrettiği gözlenmekte. �
Ayrıca ABD’de konut piyasası verilerinden, ocak ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, aylık %0,6 gerileyerek düşüşünü yedinci aya taşırken, yıllık artış hızı da %4,6’dan %2,5’e gerileyerek yavaşlamayı sürdürdü. Özellikle Fed’in, enflasyonu düşürme amacına odaklanmaya devam etmesinin, mortgage faiz oranlarının yakın vadede yüksek düzeylerde seyredeceğine işaret etmesiyle konut fiyatlarındaki düşüşün sürmesi beklenmekte.
Bunun yanında, ECB İdare Kurulu Üyesi Muller’in ve BoE Başkanı Bailey’in konuşmaları, ECB’nin ve BoE’nin para siyasetine ait muhtemel yeni sinyaller bakımından izlenecek.
�
Yurt dışında bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, konut piyasası bilgilerinden, satış kontratı yapılmış ama tapu evresi şimdi gerçekleşmemiş konut sayısını gösteren şubat ayı bekleyen konut satışları verisi TSİ 17’de takip edilecek. Bekleyen konut satışları ocakta kısmi gerileyen uzun vadeli mortgage faizlerinin ve konut satın almak isteyenlerin gelecekte faizlerin daha da yükseleceğine yönelik artan beklentilerinin etkisiyle aylık %8,1 oranında artış kaydetmişti. Şubatta ise bekleyen konut satışlarının aylık %2,3 düşüş sergilemesi bekleniyor.
Ayrıca Almanya’da tüketici itimadı göstergelerinden nisan ayına ait GfK tüketici itimadı verisi TSİ 09’da takip edilecek. Almanya’da martta GfK tüketici itimadı verisi -30,5 düzeyine yükselerek toparlanmayı sürdürmüştü. Almanya’da enerji krizine ve sert resesyona yönelik endişelerin yatışmasının etkisiyle tüketici güveninin -29,2 seviyesine yükselerek toparlanmasını sürdürmesi bekleniyor.
Bunun yanında, TSİ 11’de ECB İdare Kurulu Üyesi Kazimir’in konuşması, Banka’nın para siyasetine ait mümkün yeni sinyaller bakımından izlenecek.
Şirket haberleri
Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan açıklama ile duyurulan teknik iplik yatırımının bir kısmını barındıracak formda alınan yeni yatırım statüsündeki yatırım teşvik evrakı resmi gazetede yayınlanmıştır. Kelam konusu doküman kapsamında 311mn TL yatırım fiyatı için, vergi indirimi %60, yatırıma katkı oranı %25, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi patron payı dayanağı belirlenmiştir. Ayrıyeten Akrilik elyafa yeni kullanım alanları bulma çalışmaları kapsamında birinci fazı 2021 yılsonunda devreye alınan air jet iplik eğirme teknolojisiyle kısa elyaftan iplik üretim tesisinin (“Aksafil”) ikinci faz yatırım çalışmaları tamamlanmıştır, devreye alma çalışmaları kademeli olarak devam etmektedir. Akrilik elyaf üretim kapasitesini arttırmaya yönelik olarak iki yeni üretim sınırının yatırım ve devreye alma çalışmaları ise tamamlanmıştır. Üretimi planlanan eser gamına nazaran düzenlenen yeni kapasite raporlarına nazaran Şirketin şimdiki konseyi kapasitesi akrilik elyaf için 355 bin ton/yıl, Aksafil tesisi için 6,6 bin ton/yıl olarak belirlenmiştir.
Galata Wind Güç (GWIND, Nötr): JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notunu AA- (tr)’den AA (tr)’ye revize etmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ise J1+(tr) olarak belirlemiştir. Her iki notun görünümü ise “Stabil” olarak belirlenmiştir. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak Şirket’in Uzun Vadeli Memleketler arası Yabancı ve Lokal Para Kredi Notları ve görünümleri ‘BB / Negatif’ olarak belirlenmiştir.
Kardemir (KRDMD, Nötr): Satış prosedürüne nazaran Nisan-Haziran 2023 periyodunda fiyat listeleri üzerinden aşağıda belirtilen ölçülerde eser satışı programlanmıştır.
�
Sektör haberleri
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Konseyi kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında ASTOR.E ve PKENT.E payları 29/03/2023 tarihli süreçlerden (seans başından) 28/04/2023 tarihli süreçlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili süreçlere bahis edilemeyecektir.
�
Not: VBTS kapsamında getirilen önlemler, hissenin süreç gördüğü pazarın/platformun süreç kuralları, pazar değişimi yahut öbür nedenlerle uygulanan süreç asıllarından başka olarak kıymetlendirilir. Buna nazaran VBTS önlemleri başka düzenlemeler yahut kararlarla uygulamaya alınan süreç asıllarının geçerlilik müddetinden başka olarak önlem mühletinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
Telekom: Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 28 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti. Ancak söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete’de yayımlanan öbür bir bildirim ile kaldırıldı. Kaynak: Bloomberght
Diğer şirket haberleri
DESA Deri Sanayi (DESA): Şirket’in lüks segmente hitap eden dünya markaları ile olan iş ilişkisini geliştirmek, “Made In Italy” deri ve saraciye ürünleri üretmek amacıyla İtalya’da kiralanan 5 dönüm arazi içerisinde 1.896 m² kapalı alana sahip üretim tesisinin DESA tarafından 700bin EUR bedelle satın alınmasına ait kontrat imzalanmıştır. İmzalanan mukaveleye nazaran Şirket tarafından 350bin EUR ön ödeme yapılacağı ve kira periyodunda ödenen 13,5bin EUR bedel düşülerek kalan 336,5bin EUR bedelin çalışma ruhsatı alındığında ödeneceği açıklanmıştır.
İndeks Bilgisayar (INDES): Şirket’in Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 0,85TL (net 0,76TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs’tır. Son kapanış bedeline nazaran temettü randımanı %4,5 olarak hesaplanmaktadır.
Mia Teknoloji (MIATK): Şirketin bağlı paydaşlığı Tripy Mobility Teknoloji ile Kütahya Belediyesi ortasında elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin kurulması ve işletilmesi için 10 yıllık protokol imzalanmıştır. Paylaşımlı elektrikli araç projeleri ile karbon ayak izini azaltmak, çevreci, ekonomik, sürdürülebilir ve daha yeşil dünya ekosistemine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Pamel Yenilenebilir Güç (PAMEL): Şirketin sahip olduğu 2 adet HES ile 4 adet GES olmak üzere toplam 6 adet yenilebilir güç santralleri ortasında yer alan Tortum HES’in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla 2021 yılının mart ayı içerisinde yapımına başlanan Şenyurt Üretim Hattı yatırımı tamamlanmış olup, deneme üretimine başlanmıştır.
Faiz piyasaları
Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,50 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 65 milyar TL’lik (%8,50’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise repo ihaleleri kaynaklı 183 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Buna nazaran, kısa vadeli tarafta 55 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 340 baz puana varan düşüşler görüldü.�
�
Günlük özet piyasa verileri
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
29.03.2023 09:50:07