ECB dün beklentiler dahilinde faizleri 50 baz puan artırdı. Toplantı sonrasında konuşan Lagarde enflasyonla gayret taahhüdünden taviz vermediklerini ve orta vadede enflasyonun %2 maksadına geri döndürülmesi konusunda kararlı olduklarını açıkladı. ABD’de ise First Republic Bank’ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığı haberi piyasaları destekledi. Öbür taraftan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirtti. Piyasalarda ise, Dow Jones ve S&P 500 %1,2 ve %1,8 yükseliş kaydederken, Nasdaq endeksindeki yükseliş %2,5 olarak gerçekleşti.
Avrupa’da piyasalar pozitifti. Euro Stoxx 50 endeksi %2,0 artış kaydetti. Yurtiçi tarafta BİST-100 ardışık 4 günlük düşüşün ardından dün %2,1 yükseliş kaydetti. Endekste kapanış 5.230’dan gerçekleşirken, süreç hacmi de 61,8 milyar TL ile görece zayıftı. BİST-100’deki 90 hissenin artıda kapattığı endekste, BIMAS, SISE ve KCHOL hisselerindeki yükselişler etkili oldu. Bugüne bakıldığında hem Amerikan hem Avrupa vadelileri artıda seyrediyor. Asya’da da piyasalar yeşil bölgede, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1,6 artıda. Bu sabah BİST-100’ün güne hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Makro takvimde bugün yurtiçinde TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Ek olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Yurtdışında, Avrupa Bölgesinde TÜFE, ABD’de ise sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve güven endeksleri izlenecek. Bugün ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye için kredi notu kıymetlendirme raporunun açıklanması bekleniyor.
.png&proxy=yes&key=e9574c4ffd239d692489be1bae9796ae){kind=small}
.png&proxy=yes&key=d67a4516abf280c212efd74424530a3c){kind=small}
�
MAKROEKONOMİ
ABD tarafında, istihdam piyasası bilgilerinden, 11 Mart haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatları, 212 bin kişi düzeyinden 192 bin kişi düzeyine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş sergileyerek düşük düzeylerdeki seyrini sürdürdü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etti. Bilhassa, kelam konusu haftada yeni işsizlik maaşı müracaatlarında temmuz ayından bu yana görülen en büyük düşüş kaydedildi.
Avrupa tarafında, ECB’nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edildi. ECB, faizleri beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puan artırdı, buna nazaran temel refinansman faiz oranını %3’ten %3,50’ye, marjinal borç verme faiz oranını %3,25’ten %3,75’e ve mevduat imkanı faiz oranını ise %2,50’den %3’e yükseltti. Karar metninde, gelecek toplantılarda faiz kararlarına yönelik sinyal verilmedi. Bunun yanında karar metninde, enflasyonun uzun bir mühlet çok yüksek düzeyde kalacağının öngörüldüğü ve belirsizliğin, bilgi odaklı bir yaklaşım gerektirdiği belirtildi. Ayrıyeten son periyotta ABD’de gözlenen banka krizi ve yayılma endişelerine ilişkin olarak, Euro Bölgesi bankacılık sektörünün güçlü olduğu ve sermaye ve likiditesi ile dayanıklı durumda olduğu vurgulandı.
ECB Başkanı Lagarde ise, şu anda piyasalarda yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini, fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirterek, Euro Bölgesi’ndeki bankacılık dalının çok güçlü ve likidite manasında da rastgele bir külfeti bulunmadığını vurguladı. Ayrıyeten Lagarde, Euro Bölgesi’ne likidite sağlamaları gerekmesi durumunda ellerinde araçlar bulunduğunu, bilhassa para siyasetinin yumuşak geçişi için ellerinde araçların olduğunu ve bölgede fiyat istikrarı ve finansal istikrarı sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını söyledi.
Yurt içinde ise, TCMB tarafından ocak ayı konut fiyat endeksi yayınlandı. Ocak ayı konut fiyat endeksinin aylık artış suratı %5,32’den %6,88 seviyesine hızlanırken, yıllık artış hızı ise %167,9’dan %153,1 düzeyine geriledi ve böylelikle eylül ayında ulaştığı rekor düzey olan %189,1 düzeyinden düşüşünü sürdürdü. Konut fiyatları gerçek olarak da yıllık %59,1 arttı.
Yurt dışında bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, üretimin seyrine ait olarak şubat ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri TSİ 16.15’te takip edilecek. Sanayi üretimi, üç aylık düşüşün ardından ocakta aylık bazda %0 oranında büyüme sergileyerek durağan seyretmişti. Kapasite kullanım oranı da ocakta %78,4’ten %78,3’e hafif gerilemişti. Şubat ayı PMI raporunda imalat sektörü firmalarının gelecek döneme ilişkin iyimserlik göstergesinin yükselişini sürdürmesinin işaret ettiği üzere imalat sektörünün önümüzdeki dönemde toparlanması beklenmekte. Bu kapsamda, şubatta sanayi üretiminin aylık bazda %0,2 artması ve kapasite kullanım oranının da %78,3’ten %78,4 düzeyine yükselmesi bekleniyor.
Ayrıca ABD’de mart ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi TSİ 17’de takip edilecek. Şubat ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi, 64,9’dan 67 seviyesine yükselmişti ve böylece geçen yılın ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
Bunun yanında, ECB’nin para siyasetine da istikamet verecek olan enflasyon datalarından, Euro Bölgesi’nde şubat ayı TÜFE nihai verileri TSİ 13’te takip edilecek. Öncü datalara nazaran, bölgede manşet TÜFE, aylık bazda üç aylık düşüşün akabinde şubatta aylık %0,8 artışla beklentilerin üzerinde gelirken, yıllık bazda ise %8,6’dan %8,5 seviyesine hafif gerilemişti, beklentiler ise %8,3 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Yıllık bazda manşet TÜFE ekim ayında %10,6 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.
Ayrıca bugün OECD tarafından Ekonomik Görünüm Raporu yayınlanacak. Söz konusu raporda, küresel ekonomi ile bölgeler ve ülkeler bazında özellikle ekonomik büyüme ve enflasyona yönelik revizeler takip edilecek.
Yurt içinde ise, TSİ 10’da TCMB tarafından ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlanacak. Ayrıca TSİ 10’da TÜİK tarafından ocak ayı dış ticaret endeksleri yayınlanacak.
Öte yandan, TCMB tarafından mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi TSİ 10’da yayınlanacak. Bunun yanında Fitch’in, Türkiye ülke değerlendirmesini gece saatlerinde yayınlaması bekleniyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): 17 Kasım 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE’nin (“Aksa Egypt”) paylarının Wassilatex Spinning Company (“Wassilatex”)’ye satışına ilişkin olarak başlamış olan süreç sonunda, söz konusu hisselere ilişkin bedel olan 49,9mn LE tahsil edilmiştir. Aksa Egypt tarafından düzenlenen Genel Kurul ile Şirket’in İdare Heyeti değiştirilerek, Şirketin periyodu gerçekleştirilmiştir. Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Meblağı: 5,2mn LE Kar (3,1mn TL)
Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Pozitif): Bağlı Paydaşlığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; faaliyet konusu jeotermal güce dayalı seracılık olan Alsera Jeotermal Tarım Besin Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 17,4mn TL nominal değerli 17,4mn adet hissesinin tamamını (%100) 76,4mn TL bedelle 16.03.2023 tarihi itibarıyla satın almıştır.
Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif ): Yönetim Kurulu’nun evvelden hisse başına brüt 2,83TL olan kay hissesi teklifi brüt 2,95TL olarak revize edilmiştir. Temettü randımanı dünkü kapanış fiyatına nazaran %1,4 olarak hesaplanmaktadır.
Girişim Elektrik (GESAN, Nötr): Şirket, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen bedel KDV hariç 2,74mn USD’dir.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY’ye ilişkin Teknik A.Ş, Hindistan’ın ikinci büyük havacılık şirketi ile davalık oldu. Habere göre, İngiltere ve Galler mahkemelerine başvuran Teknik A.Ş, Hintli şirketin aldığı ekipmanları geri vermediği için 14,5mn USD’lik dava açtı. Hintli şirket, kendisine karşı açılan emsal davaları kaybedip, borçları karşılığında şirketlere pay satmayı önermişti. (Kaynak: Dünya)
SEKTÖR HABERLERİ
Borsa İstanbul: Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2023 yılı ikinci üç aylık devri için (01.04.2023-30.06.2023) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir. Ek için tıklayınız…
Öte yandan, Sermaye Piyasası Heyeti kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında PENTA.E payları 17/03/2023 tarihli süreçlerden (seans başından) 14/04/2023 tarihli süreçlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili süreçlere mevzu edilemeyecektir.
VBTS kapsamında MARKA.E ve VKING.E payları 17/03/2023 tarihli süreçlerden (seans başından) 14/04/2023 tarihli süreçlere (seans sonuna) kadar buyruk paketi önlemi ile süreç görecektir. Buyruk paketi önlemi, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili hissede halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında evvelki kademelerde tanımlanan önlemler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) buyruk paketi önlemlerinin uygulandığı mühlet boyunca devam edecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen önlemler, hissenin süreç gördüğü pazarın/platformun süreç kuralları, pazar değişimi yahut başka nedenlerle uygulanan süreç asıllarından başka olarak kıymetlendirilir. Buna nazaran VBTS önlemleri öteki düzenlemeler yahut kararlarla uygulamaya alınan süreç asıllarının geçerlilik müddetinden farklı olarak önlem mühletinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
Konut: TCMB tarafından Ocak 2023 periyoduna ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) bilgileri açıklandı. Buna nazaran, 2023 yılı Ocak ayında bir evvelki aya nazaran %6,9 oranında artan KFE, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran nominal olarak %153,1, gerçek olarak ise %59,1 oranında artmıştır.
Sağlık: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) anlaşmalı özel sağlık kurumlarına yaptığı ödemelere %10 ile %55 oranında artış yapıldı. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, maliyetlerin %100 yükseldiğini, söz konusu artışların özellikle yoğun bakımda yetersiz kaldığını belirtti. Kaynak: Bloomberg HT
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Çelebi Havacılık (CLEBI): Yönetim Kurulu, Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde %99,9 oranında iştiraki bulunduğu, 25,7mn Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Celebi Airport Services India Private Limited’in Hindistan’daki stratejik büyüme planları çerçevesinde, başta Chennai Memleketler arası Havalimanı olmak üzere hizmet verdiği yeni havalimanlarında büyüme planları doğrultusunda öngördüğü yatırımların gerçekleştirilmesi ve artan faaliyetlerinin finansmanı için gereksinim duyduğu 420mn Hint Rupisi fiyatındaki öz kaynağın Hindistan’da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına karar vermiştir. Bu çerçevede, Şirket toplam 419,6mn Hint rupisi (yaklaşık 4,8mn EUR) ödeyecek ve şirketin sahip olduğu %99,9 oranındaki paydaşlık hissesi korunacaktır.
Good-Year (GOODY): Şirketin İdare Şurası global talebin bir sonucu olarak ve işletme sermayesini daha faal bir formda yönetmek için; fabrikalardaki mevcut 7 gün kesintisiz çalışma programından 6 gün çalışma programına geçilmesine karar vermiştir. İzmit fabrikası için Haziran ayı içinde, Adapazarı fabrikası için de Temmuz ayında başlanması hedeflenen bu yeni çalışma modelinin 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesi planlanmakta olup fabrikalarda belirtilen tarihler ortasında pazar günleri üretim yapılmayacaktır.
Göltaş Çimento (GOLTS): 17.02.2023 tarihinde yapılan açıklama ile duruş bildiriminde bulunulan 2. fırın, planlı bakım çerçevesinde yapılan revizyon ve tamirat işlerinin tamamlanması sonucunda faaliyete geçmiştir.
LDR Turizm (LIDER): Şirket S+Q Mart Kalite Güvenlik ile 24 ay periyodik kiralama hizmet kontratı imzalamıştır. İmzalanan mukavele kapsamında toplam 11 adet araç kiralanmış, kiralama müddetine nazaran mukavele ciro büyüklüğü toplamının KDV hariç 2,7mn TL olduğu açıklanmıştır.
Maçkolik (MACKO): Şirket ile Türkiye’de yerleşik bir firma ortasında, 2023 yılı için en az 25mn TL + KDV gelir garantili reklam satış mukavelesi imzalanmıştır.
Plastikkart (PKART): Şirket ile T.C. Ziraat Bankası ortasında, toplam bedeli 25,7mn EUR olan akıllı kart ve ferdileştirme satış muahedesi imzalanmıştır. Kelam konusu mutabakat kapsamında yapılacak sevkiyatların 3 yıl zarfında tamamlanması planlanmaktadır.
Vakıf GYO (VKGYO): Şirket 1.145mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, 572,5mn TL bedelli (%50) ve 1.232,5mn TL bedelsiz artırılarak 2.950mn TL’ye yükseltilmesine karar vermiştir.
Öte yandan Şirket mülkiyetindeki, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesindeki arsa üzerinde geliştirilmekte olan, 58,1bin m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ticari ve sosyal donatı alanlarından oluşan Sancaktepe Karma Projesi’nin inşaat yapı ruhsatı alınmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %8,50 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 50 milyar TL’lik (%8,50’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise repo ihaleleri kaynaklı 126 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Buna nazaran, kısa vadeli tarafta 25 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 50 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ
.png&proxy=yes&key=e2de95cd57ea6d4dc4efa46aa4b729f3)
Kaynak: Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı